2024年2月20日までの東京証券取引所(プライム、スタンダード、グロース市場)において上場承認となったIPO銘柄は「株式会社STG」、「イシン株式会社」、「株式会社LisB」、「株式会社ソラコム」、「株式会社ハッチ・ワーク」、「コロンビア・ワークス株式会社」の6社となっております。詳しく見ていきましょう。
株式会社STG
【公募・売出株式数】
・公募 150,000株
・売出 160,500株
・O A 46,000株
【想定発行価格】
1,870円
【調達金額】
280百万円
【上場時時価総額】
1,848百万円
【事業内容】
・マグネシウム及びアルミニウムダイカスト製品の製造・販売
以下は、目論見書抜粋内容となります。
(株式会社STG「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」事業の内容より抜粋)
イシン株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 240,000株
・売出 250,000株
・O A 73,500株
【想定発行価格】
1,080円
【調達金額】
259百万円
【上場時時価総額】
1,987百万円
【事業内容】
・企業の自治体向けマーケティング支援事業、日系大手企業のグローバルオープンイノベーション支援事業、成長企業のブランディング及び採用支援事業
以下は、目論見書抜粋内容となります。
(イシン株式会社「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」事業の内容より抜粋)
株式会社L is B
【公募・売出株式数】
・公募 800,000株
・売出 654,500株
・O A 218,100株
【想定発行価格】
920円
【調達金額】
736百万円
【上場時時価総額】
4,558百万円
【事業内容】
・フィードワーカー向けビジネスチャット「direct」を中心とした現場DXサービス の開発・提供
以下は、目論見書抜粋内容となります。
(株式会社LisB「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」事業の内容より抜粋)
株式会社ソラコム
【公募・売出株式数】
・公募 4,733,800株
・売出 6,071,500株
売出株式6,071,500株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されることがあります。
最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とし ます。なお、引受 人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。
・O A 1,620,700株
【想定発行価格】
845円(※)
※想定仮条件(820円~870円)の平均価格
【調達金額】
4,000百万円
【上場時時価総額】
36,521百万円
【事業内容】
・IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供
以下は、目論見書抜粋内容となります。
(株式会社ソラコム「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」事業の内容より抜粋)
株式会社ハッチ・ワーク
【公募・売出株式数】
・募集株式 110,000株
自己株式処分 51,900株
合計 161,900株
・売出 141,400株
・O A 45,400株
【想定発行価格】
1,680円
【調達金額】
271百万円
【上場時時価総額】
3,054百万円
【事業内容】
・月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営
以下は、目論見書抜粋内容となります。
(株式会社ハッチ・ワーク「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書」事業の内容より抜粋)
コロンビア・ワークス株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 833,400株
・売出 80,100株
・O A 137,000株
【想定発行価格】
3,110円
【調達金額】
2,591百万円
【上場時時価総額】
10,366百万円
【事業内容】
・不動産開発事業を単一セグメントとする不動産開発、不動産賃貸管理、ホテル運営
以下は、目論見書抜粋内容となります。
(コロンビア・ワークス株式会社「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」事業の内容より抜粋)
引用元・参考文献URL
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
執筆者S.A