2024年9月30日までの東京証券取引所（プライム、スタンダード、グロース市場）において上場承認となったIPO銘柄をご紹介します。
各IPO銘柄のご紹介
2024年9月30日までの東京証券取引所（プライム、スタンダード、グロース市場）において上場承認となったIPO銘柄は、「株式会社オルツ」「株式会社日水コン」「株式会社インターメスティック 」「株式会社Schoo」「東京地下鉄株式会社 」「リガク・ホールディングス株式会社」「Hmcomm株式会社」「株式会社Sapeet」の8社となっております。詳しく見ていきましょう。
株式会社オルツ
【公募・売出株式数】
・公募 7,500,000株
2024年９月５日開催の取締役会において決議された公募による株式発行(以下、 「本募集」という。)の発行株式7,500,000株のうちの一部が、大和証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下、「海外販売」といい、海 外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記発行数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は未定であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集並びに「第２売出要項」の「１売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2024年10月３日）に決定されます。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
・売出 1,500,000株
・O A 1,350,000株
【想定発行価格】
525円
【調達金額】
3,937百万円
【上場時時価総額】
17,505百万円
【事業内容】
・デジタルクローンP.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応 用した製品群（Communication Intelligence「AI GIJIROKU」等）の展開、AIソリューションの提供
株式会社日水コン
（※1）ブックビルディング期間は、9月27日（金）から最短で10月3日（木）、最長で10月9日（水）までの間となります。
（※2）売出価格等決定日により、上場日は下記となります。
売出価格等決定日が10月4日（金）の場合、上場日は「10月16日（水）」
売出価格等決定日が10月7日（月）の場合、上場日は「10月17日（木）」
売出価格等決定日が10月8日（火）の場合、上場日は「10月18日（金）」
売出価格等決定日が10月9日（水）の場合、上場日は「10月21日（月）」
売出価格等決定日が10月10日（木）の場合、上場日は「10月22日（火）」
【公募・売出株式数】
・売出 5,245,300株
・O A 786,700株
【想定売出価格】
1,375円
【上場時時価総額】
16,315百万円
【事業内容】
・上下水道を中心とした水に関する建設コンサルティング
株式会社インターメスティック
【公募・売出株式数】
・公募（自己株式処分） 7,880,000株
本募集の発行株式7,880,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び野村證券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」という。)されることがあります。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という｡)
される株数(以下「本募集における国内販売株数」という。)の上限であります｡
本募集における国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳は、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2024年10月７日)に決定されます。
・売出 2,842,000株
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式2,842,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び野村證券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数」という。)の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年10月７日)に決定されます｡
・O A 1,608,200株
【想定発行価格】
1,565円
【調達金額】
12,332百万円
【上場時時価総額】
47,889百万円
【事業内容】
・眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入
眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ 付属品の製造販売及び輸出入
株式会社Schoo
（※1）ブックビルディング期間は、10月3日（木）から最短で10月9日（水）、 最長で10月16日（水）までの間となります。
（※2）発行価格等決定日により、上場日は下記となります。
発行価格等決定日が10月10日（木）の場合、上場日は「10月22日（火）」
発行価格等決定日が10月11日（金）の場合、上場日は「10月23日（水）」
発行価格等決定日が10月15日（火）の場合、上場日は「10月24日（木）」
発行価格等決定日が10月16日（水）の場合、上場日は「10月25日（金）」
発行価格等決定日が10月17日（木）の場合、上場日は「10月28日（月）」
【公募・売出株式数】
・公募 1,000,000株
・売出 4,423,600株
・O A 813,500株
【想定発行価格】
580円
【調達金額】
580百万円
【上場時時価総額】
6,733百万円
【事業内容】
・個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供
東京地下鉄株式会社
（※1）グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーター は、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社であります。国内売出しの主幹事会社は、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社であります。
【公募・売出株式数】
・売出 290,500,000株
国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出し」といいます。)が行われる予定であります。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は290,500,000株の予定でありますが、総売出株式数は変更される可能性があり、その場合、2024年10月７日に変更される予定であります。総売出株式数の内訳は国内売出し232,400,000株、海外売出し58,100,000株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2024年10月15日)に決定される予定であります。また、国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。
【想定売出価格】
1,100円
【上場時時価総額】
639,100百万円
【事業内容】
- 旅客鉄道事業の運営
- 都市・生活創造事業の運営
・流通事業（駅構内店舗、商業施設の運営等）
・不動産事業（オフィスビルの賃貸等）
・情報通信事業（光ファイバーケーブルの賃貸等）
リガク・ホールディングス株式会社
【公募・売出株式数】
・売出 89,128,000株
引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の米国及び欧州を 中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(以下「海外売出し」といい、引受人の買取引受けによる国内売出しと合わせて「本件売出し」と総称する。)が行われる予定であります。本件売出しの総売出株式数(以下「総売出株式数」という。)は89,128,000株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し37,879,400株、海外売出し51,248,600株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2024年10月17日)に決定される予定であります。また、本件売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
・O A 13,369,200株
【想定売出価格】
1,230円
【上場時時価総額】
277,080百万円
【事業内容】
・X線技術等を用いた理科学機器の製造・販売
Hmcomm株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 198,800株
・売出 712,000株
・O A 136,600株
【想定発行価格】
440円
【調達金額】
1,740百万円
【上場時時価総額】
44,000百万円
【事業内容】
・音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いたプロダクトの提供等
株式会社Sapeet
【公募・売出株式数】
・公募 140,000株
・売出 183,000株
・O A 48,400株
【想定発行価格】
1,450円
【調達金額】
203百万円
【上場時時価総額】
2,216百万円
【事業内容】
・Expert AIを活用したAIプロダクト及びAIソリューションの提供
引用元・参考文献URL
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
執筆者S.A
