2024年10月31日までの東京証券取引所(プライム、スタンダード、グロース市場)において上場承認となったIPO銘柄をご紹介します。
各IPO銘柄のご紹介
2024年10月31日までの東京証券取引所(プライム、スタンダード、グロース市場)において上場承認となったIPO銘柄は、「株式会社ガーデン」「ククレブ・アドバイザーズ株式会社」「グロービング株式会社 」「Terra Drone株式会社」「株式会社TMH 」の5社となっております。詳しく見ていきましょう。
株式会社ガーデン
【公募・売出株式数】
・公募 1,600,000株
・O A 240,000株
【想定発行価格】
3,100円
【調達金額】
4,960百万円
【上場時時価総額】
20,460百万円
【事業内容】
M&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業
ククレブ・アドバイザーズ株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 640,000株
・売出 570,900株
・O A 181,600株
【想定発行価格】
1,050円
【調達金額】
672百万円
【上場時時価総額】
4,308百万円
【事業内容】
・AIを活用したCRE(企業不動産)に関するソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売
グロービング株式会社
(※1)ブックビルディング期間は、11月14日(木)から最短で11月20日(水)、 最長で11月26日(火)までの間となります。
(※2)発行価格等決定日により、上場日は下記となります。
発行価格等決定日が11月21日(木)の場合、上場日は「11月29日(金)」
発行価格等決定日が11月22日(金)の場合、上場日は「12月2日(月)」
発行価格等決定日が11月25日(月)の場合、上場日は「12月3日(火)」
発行価格等決定日が11月26日(火)の場合、上場日は「12月4日(水)」
発行価格等決定日が11月27日(水)の場合、上場日は「12月5日(木)」
【公募・売出株式数】
・公募 530,000株
・売出 414,000株
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式414,000株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける海 外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株 数」という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数」という。)の 上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受 人の買取引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は未定であり、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数の範囲内とします。
・O A 141,600株
【想定発行価格】
3,880円
【調達金額】
2,056百万円
【上場時時価総額】
22,292百万円
【事業内容】
・コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業
Terra Drone株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 1,155,000株
2024年10月25日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発行株式1,155,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」という。)されることがあります。なお、本募集の発行数については 2024年11月13日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本募集における国内販売株数」という。)の上限であります。 本募集における国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳は、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2024年11月21日)に決定されます。
・売出 240,900株
・O A 209,300株
【想定発行価格】
2,350円
【調達金額】
2,714百万円
【上場時時価総額】
21,901百万円
【事業内容】
・測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム(UTM)の開発・提供
株式会社TMH
(※1)東京証券取引所グロース市場及び福岡証券取引所Q-Boardへ上場予定。
【公募・売出株式数】
・公募 190,000株
・売出 415,000株
・O A 90,700株
【想定発行価格】
1,500円
【調達金額】
285百万円
【上場時時価総額】
5,334百万円
【事業内容】
・半導体製造装置部品の販売・修理サービス及び半導体製造装置の買取・売却支援
引用元・参考文献URL
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
執筆者S.A