2024年11月30日までの東京証券取引所（プライム、スタンダード、グロース市場）において上場承認となったIPO銘柄をご紹介します。
目次
各IPO銘柄のご紹介
2024年11月30日までの東京証券取引所（プライム、スタンダード、グロース市場）において上場承認となったIPO銘柄は、「インフォメティス株式会社」「株式会社ユカリア」「ラクサス・テクノロジーズ株式会社」「黒田グループ株式会社」「株式会社リスキル」「株式会社Synspective」「令和アカウンティング・ホールディングス株式会社」「株式会社dely」「アルピコホールディングス株式会社」「MIC株式会社」「GVA TECH株式会社」「キオクシアホールディングス株式会社」「株式会社visumo」「フォルシア株式会社」「株式会社ビースタイルホールディングス」の15社となっております。詳しく見ていきましょう。
インフォメティス株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 600,000株
・売出 1,861,600株
・O A 369,200株
【想定発行価格】
1,080円
【調達金額】
648百万円
【上場時時価総額】
5,252百万円
【事業内容】
・エナジー･インフォマティクス事業（エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネル ギーデータ等を利活用した新サービスの創出）
株式会社ユカリア
（※1）株式会社SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社を共同主幹事会社として、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。
【公募・売出株式数】
・公募 3,942,900株
2024年11月８日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下 「本募集」という。)の発行株式3,942,900株のうちの一部が、株式会社SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集におけ る海外販売株数」という。)されることがあります。なお、本募集の発行数については、2024年11月25日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
上記発行数は、本募集による日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本募集における国内販売株数」という。)の上限であります。本募集における国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2024年12月３日)に決定されます。
・売出 6,368,000株
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式6,368,000株のうちの一部が、株式会社SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しによる海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数」という。)の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年12月３日)に決定されます。
・O A 1,546,600株
【想定発行価格】
1,020円
【調達金額】
4,021百万円
【上場時時価総額】
38,742百万円
【事業内容】
・医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等
ラクサス・テクノロジーズ株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 6,543,600株
2024年11月12日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下 「本募集」という。)の発行株式6,543,600株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。)されることがあります。なお、本募集の発行数については、2024年11月26日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
上記発行数は、日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「国内販売株数」という。)の上限であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2024年12月４日)に決定されます。海外販売株数は未定であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。
・売出 928,800株
・O A 1,120,800株
【想定発行価格】
281円
【調達金額】
1,838百万円
【上場時時価総額】
7,208百万円
【事業内容】
・ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業
黒田グループ株式会社
【公募・売出株式数】
・売出 12,148,200株
引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、SMBC日興証券株式会社及び野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）される予定であります。なお、海外販売株数は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2024年12月６日）に決定されます。
・O A 1,822,200株
【想定発行価格】
640円
【調達金額】
29,803百万円
【上場時時価総額】
7,208百万円
【事業内容】
・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、樹脂成型金型、HDD用部品、電力・電設資材、アルミダイカスト製品の製造・販売およびプリント回路基板の設計・受託開発
・エレクトロニクス業界および自動車業界への電子部品、電気材料等の販売
株式会社リスキル
【公募・売出株式数】
・公募 80,900株
・売出 493,400株
・O A 86,100株
【想定発行価格】
3,590円
【調達金額】
290百万円
【上場時時価総額】
7,470百万円
【事業内容】
・人材育成事業
株式会社Synspective
【公募・売出株式数】
・公募 19,041,200株
2024年11月14日開催の取締役会において決議された当社普通株式21,304,200株(以下「総発行株式数」という。)の公募による新株式発行のうち、日本国内における募集(以下「国内募集」という。)に係るものであります。総発行株式数のうち残余の2,263,000株について、国内募集と同時に、欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において募集(以下「海外募集」という。)が行われる予定であります。国内募集株式数と海外募集株式数の最終的な内訳は、総発行株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日(2024年12月10日)に決定される予定であります。
なお、総発行株式数については、2024年12月３日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
・O A 3,195,600株
【想定発行価格】
460円
【調達金額】
8,758百万円
【上場時時価総額】
49,794百万円
【事業内容】
・小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 500,000株
・売出 2,500,000株
・O A 450,000株
【想定発行価格】
320円
【調達金額】
160百万円
【上場時時価総額】
12,160百万円
【事業内容】
・上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、M&A支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを実施し長期間継続した関係を構築
dely株式会社
（※1）三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社、大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事会社として、2024年12月19日に東京証券取引所グロース市場へ上場される予定であります。なお、東京証券取引所グロース市場への上場にあたっての幹事取引参加者は大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であります。
【公募・売出株式数】
・売出 12,625,800株
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式12,625,800株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国 及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下、「海外販売」といい、海 外販売される株数を「海外販売株数」という。)されることがあります。上記売出 数は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、 「国内販売株数」という。)と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であ り、海外販売株数は、未定であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価 格決定日に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数については、今後変更される可能性があります。
・O A 1,893,800株
【想定売出価格】
1,170円
【上場時時価総額】
48,336百万円
【事業内容】
・「クラシル」、「クラシルリワード」をはじめとする複数のスマートフォンアプリ及びWebメディアの運営。そのほか、人材プラットフォーム事業及びクリエイターマネジメント事業の運営を行う
アルピコホールディングス株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 11,000,000株
・売出 1,428,500株
・O A 1,864,200株
【想定発行価格】
209円
【調達金額】
2,299百万円
【上場時時価総額】
14,862百万円
【事業内容】
・小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、管理及び運営
MIC株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 1,100,000株
・売出 700,000株
・O A 270,000株
【想定発行価格】
900円
【調達金額】
990百万円
【上場時時価総額】
6,390百万円
【事業内容】
・リテール販促における総合支援事業（業務改善コンサルティング、販促物の印刷/製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールドサポート等）
GVA TECH株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 800,000株
・売出 335,100株
・O A 170,200株
【想定発行価格】
790円
【調達金額】
632百万円
【上場時時価総額】
3,650百万円
【事業内容】
・リーガルテックサービスの開発・提供
キオクシアホールディングス株式会社
（※1）三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社、野村證券株式会社、BofA証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事会社として、2024年12月18日に東京証券取引所への上場を予定しております。なお、東京証券取引所への上場にあたっての幹事取引参加者は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び野村證券株式会社となります。
【公募・売出株式数】
・公募 21,562,500株
・売出 50,380,100株
引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、国内募集及び海外売出しが行われる予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数（以下「総売出株式数」という。）は50,380,100株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し17,286,500株、海外売出し33,093,600株の予定ですが、その最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2024年12月９日）に決定される予定です。また、総売出株式数については、2024年12月２日に開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
・O A 10,791,300株
【想定発行価格】
1,390円
【調達金額】
29,971百万円
【上場時時価総額】
749,296百万円
【事業内容】
・メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理
株式会社visumo
【公募・売出株式数】
・公募 137,000株
・売出 532,000株
・O A 100,300株
【想定発行価格】
750円
【調達金額】
102百万円
【上場時時価総額】
1,227百万円
【事業内容】
・ビジュアルマーケティングプラットフォームの開発及びサービス提供
フォルシア株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 200,000株
・売出 13,100株
・O A 31,900株
【想定発行価格】
1,700円
【調達金額】
340百万円
【上場時時価総額】
2,040百万円
【事業内容】
・膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す検索テクノロジーを基にしたシステム開発・サービス提供並びにコンサルティング
株式会社ビースタイルホールディングス
【公募・売出株式数】
・公募 200,000株
・売出 370,000株
・O A 85,500株
【想定発行価格】
1,980円
【調達金額】
396百万円
【上場時時価総額】
2,870百万円
【事業内容】
・派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
引用元・参考文献URL
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
執筆者S.A
