2024/04/04
IPOは通過点

【2024年3月】IPO銘柄のご紹介②

2024年3月31日までの東京証券取引所(プライム、スタンダード、グロース市場)において上場承認となったIPO銘柄は「株式会社Will Smart」、「レジル株式会社」「コージンバイオ株式会社」の3社となっております。
詳しく見ていきましょう。

株式会社Will Smart


 

<コード>         175A
<市場>                グロース
<所在地>             東京都
<主幹事>         大和
<監査法>             トーマツ
<承認日>             3/13
<仮条件(円)>    1,320~1,380
<BB期間>            4/1~4/8
<価格決定日>     4/8
<上場日>     4/16

 

【公募・売出株式数】


・募集株式 100,000株 + 自己株式処分 100,000株 = 合計 200,000株

・売出 472,000株

・O A 100,800株

【想定発行価格】


 1,380円

【調達金額】


 276百万円

【上場時時価総額】


 1,992百万円

【事業内容】


・モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援

 

レジル株式会社


 

<コード>         176A
<市場>                グロース
<所在地>             東京都
<主幹事>         大和
<監査法>             PwC Japan
<承認日>             3/21
<仮条件決定日>    4/8
<BB期間>           4/9~4/16
<価格決定日>     4/16
<上場日>     4/24

 

【公募・売出株式数】


・公募 150,000株

・売出 5,005,100株
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式5,005,100株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を 「海外販売株数」という。)されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、 「国内販売株数」という。)と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定であります。
国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。
海外販売株数は引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内とします。
なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数については、今後変更される可能性があります。

・O  A 199,000株

【想定発行価格】


 1,080円

【調達金額】


 162百万円

【上場時時価総額】


 19,812百万円

【事業内容】


・集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発
・法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給
・エネルギー事業者へのBPO及びSaaSの提供を通じたDX支援

 

コージンバイオ株式会社


 

<コード>         177A
<市場>                グロース
<所在地>             埼玉県
<主幹事>         野村
<監査法>             あずさ
<承認日>             3/22
<仮条件決定日>    4/5~4/11(※1)
<BB期間>            最短4/9~最長4/19(※1)
<価格決定日>     4/16~4/22(※2)
<上場日>     4/25~5/2(※2)

(※1)仮条件決定日は4/5~4/11のいずれかの日、ブックビルディング期間については、最短4/9から最長4/19までとなります。
(※2)発行価格等決定日・株式受渡期日(上場(売買開始)日)は、発行価格等決定日に応じて、以下のとおりとなります。

発行価格等決定日 申込期間 払込期日 株式受渡期日
2024年4月16日(火) 自2024年4月17日(水)
至2024年4月22日(月)
2024年4月24日(水) 2024年4月25日(木)
2024年4月17日(水) 自2024年4月18日(木)
至2024年4月23日(火)
2024年4月25日(木) 2024年4月26日(金)
2024年4月18日(木) 自2024年4月19日(金)
至2024年4月24日(水)
2024年4月26日(金) 2024年4月30日(火)
2024年4月19日(金) 自2024年4月22日(月)
至2024年4月25日(木)
2024年4月30日(火) 2024年5月1日(水)
2024年4月22日(月) 自2024年4月23日(火)
至2024年4月26日(金)
2024年5月1日(水) 2024年5月2日(木)

【公募・売出株式数】


・公募 850,000株

・O  A 127,500株

想定発行価格


 1,840円

【調達金額】


 1,564百万円

【上場時時価総額】


 9,227百万円

【事業内容】


・培地(微生物や細胞の培養に用いる生育環境のこと)の開発・製造・販売及び細胞加工物の製造受託

 

引用元・参考文献URL
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

 

執筆者S.A

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