2024年5月31日までの東京証券取引所（プライム、スタンダード、グロース市場）において上場承認となったIPO銘柄は、「株式会社アストロスケールホールディングス」「株式会社Ｄ＆Ｍカンパニー 」「Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ株式会社」「インテグループ株式会社」「株式会社ライスカレー 」「株式会社WOLVES HAND」「株式会社タウンズ」「ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ株式会社」「株式会社ＭＦＳ」「株式会社豆蔵デジタルホールディングス 」「株式会社ロゴスホールディングス」「株式会社PRISM BioLab」の12社となっております。
詳しく見ていきましょう。
目次
株式会社アストロスケールホールディングス
【公募・売出株式数】
・公募 22,169,200株
日本国内における募集株数：12,486,200株
米国及び欧州を中心とする海外市場における募集株数：9,683,000株
総発行株式数のうち残余の9,683,000株について、国内募集と同時に、欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において募集(以下「海外募集」という。)が行われます。
国内募集株式数と海外募集株式数の最終的な内訳は、総発行株式数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2024年５月27日に決定されました。
・売出 2,760,000株
・O A 3,124,900株
【想定発行価格】
720円
【調達金額】
15,961百万円
【上場時時価総額】
96,074百万円
【事業内容】
・スペースデプリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業
株式会社Ｄ＆Ｍカンパニー
（※1）ブックビルディング期間は、5月27日（月）から最短で6月3日（月）、最長で6月7日（金）までの間となります。
（※2）発行価格等決定日により、上場日は下記となります。
発行価格等決定日が6月3日（月）の場合、上場日は「6月11日（火）」
発行価格等決定日が6月4日（火）の場合、上場日は「6月12日（水）」
発行価格等決定日が6月5日（水）の場合、上場日は「6月13日（木）」
発行価格等決定日が6月6日（木）の場合、上場日は「6月14日（金）」
発行価格等決定日が6月7日（金）の場合、上場日は「6月17日（月）」
【公募・売出株式数】
・公募 580,000株
・売出 100,000株
・O A 102,000株
【想定発行価格】
1,00円
【調達金額】
580百万円
【上場時時価総額】
2,114百万円
【事業内容】
・医療機関等に対する経営サポート事業
Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 9,100,000株
2024年５月10日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下 「本募集」という。）の発行株式の9,100,000株のうちの一部が、株式会社ＳＢＩ証券の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記発行数は、本募集による日本国内において販売（以下「国内募集」という｡）される株数（以下「国内販売株数」という。）の上限であります。国内販売株式数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2024年６月６日)に決定されます。
・O A 1,365,000株
【想定発行価格】
153円
【調達金額】
1,392百万円
【上場時時価総額】
10,028百万円
【事業内容】
・RNA制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発等
インテグループ株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 50,000株
・売出 480,200株
・O A 79,400株
【想定発行価格】
3,830円
【調達金額】
191百万円
【上場時時価総額】
7,851百万円
【事業内容】
・M&A 仲介業
株式会社ライスカレー
【公募・売出株式数】
・公募 229,500株
・売出 476,600株
・O A 105,900株
【想定発行価格】
1,420円
【調達金額】
325百万円
【上場時時価総額】
4,215百万円
【事業内容】
・自社のSNSデータ分析ツールを駆使した企業のマーケティング支援および自社のブランド販売事業
株式会社WOLVES HAND
【公募・売出株式数】
・公募 50,000株
・売出 863,100株
・O A 136,900株
【想定発行価格】
755円
【調達金額】
37百万円
【上場時時価総額】
6,020百万円
【事業内容】
・一次診療から高度医療まで対応可能な動物病院運営、その他周辺事業（トリミングサロン運営、動物病院向けシステム開発、獣医療関係者 向け教育コンテンツ配信等）
株式会社タウンズ
【公募・売出株式数】
・売出 21,090,000株
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式21,090,000株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定であります。国内販売株数及び海外販売 株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに 係る売出数については、今後変更される可能性があります。
・O A 3,163,500株
【想定発行価格】
440円
【上場時時価総額】
44,000百万円
【事業内容】
・体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業
ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ株式会社
【公募・売出株式数】
・公募 100,000株
・売出 2,830,000株
・O A 439,500株
【想定発行価格】
450円
【上場時時価総額】
4,545百万円
【事業内容】
・Post Primeの運営
株式会社MFS
（※1）SMBC日興証券（単独ブックランナー）並びにみずほ証券及びマネックス証券の共同主幹事
【公募・売出株式数】
・公募 2,700,000株
2024年５月17日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下 「本募集」という。)の発行株式2,700,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」という。）されることがあります。なお、本募集の発行数については、2024年６月５日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という｡) される株数（以下「本募集における国内販売株数」という。）の上限であります｡本募集における国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳は､本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で､発行価格決定日（2024年６月13日）に決定されます｡
・売出 1,624,200株
・O A 648,600株
【想定発行価格】
400円
【調達金額】
1,080百万円
【上場時時価総額】
3,629百万円
【事業内容】
・オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供
株式会社豆蔵デジタルホールディングス
【公募・売出株式数】
・公募 50,000株
・売出 4,480,000株
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,480,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売 株数」という。）されることがあります。
なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「国内販売」という。）される株数（以下「国内販売株数」という。）の上限であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2024年６月18日）に決定されます。
・O A 607,500株
【想定発行価格】
1,280円
【調達金額】
64百万円
【上場時時価総額】
20,544百万円
【事業内容】
・企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AI コンサルティングサ ービス、AI ロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービス
株式会社ロゴスホールディングス
【公募・売出株式数】
・公募 50,000株
・売出 1,346,400株
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,346,400株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数」という。)の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年６月20日)に決定されます。
・O A 209,400株
【想定発行価格】
2,290円
【調達金額】
114百万円
【上場時時価総額】
8,949百万円
【事業内容】
・デジタルマーケティング集客およびDXによる効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業
株式会社PRISM BioLab
【公募・売出株式数】
・公募 4,000,000株
2024年５月27日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下 「本募集」という。)の発行株式4,000,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。)されることがあります。なお、本募集の発行数については、2024年６月14日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という｡) される株数(以下「本募集における国内販売株数」という。)の上限であります。本募集における国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2024年６月24日)に決定されます。
・O A 600,000株
【想定発行価格】
435円
【調達金額】
1,740百万円
【上場時時価総額】
15,379百万円
【事業内容】
・独自の創薬基盤（PepMetics 技術）を用いた新規医薬品の研究・開発
引用元・参考文献URL
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
執筆者S.A
