2024/09/19
IPOは通過点

【2024年6~8月】IPO銘柄のご紹介

2024年6月1日~8月30日までの東京証券取引所(プライム、スタンダード、グロース市場)において上場承認となったIPO銘柄をご紹介します。

 

各IPO銘柄のご紹介

2024年6月1日~8月30日までの東京証券取引所(プライム、スタンダード、グロース市場)において上場承認となったIPO銘柄は、「株式会社カドス・コーポレーション」「フィットイージー株式会社」「株式会社タイミー」「株式会社Liberaware」

「Heartseed株式会社」「株式会社Faber Company」「株式会社オプロ」「株式会社ROXX」「グロースエクスパートナーズ株式会社」「株式会社INGS」「株式会社アスア」「株式会社キッズスター」「Aiロボティクス株式会社」「シマダヤ株式会社」の14社となっております。詳しく見ていきましょう。

 

株式会社カドス・コーポレーション


<コード>        211A
<市場>                スタンダード
<所在地>             山口県
<主幹事>        SMBC日興
<監査法>            トーマツ
<承認日>             6月14日
<仮条件(円)>    2,850~2,900
<BB期間>            7/2~7/8
<発行価格>     2,900円
<上場日>    7月18日

 

【公募・売出株式数】


・公募(自己株式処分) 198,000株

・売出 232,000株

・O A  64,500株

 

【想定発行価格】


 2,850円

【調達金額】


 564百万円

【上場時時価総額】


 2,701百万円

【事業内容】


・土地活用の提案から設計・施工までトータルプロデュースすることにより、流通 店舗の建築工事を受注する建設事業及び当該店舗等をテナント企業に賃貸する不 動産事業

 

 

フィットイージー株式会社


<コード>        212A
<市場>                スタンダード(※1)
<所在地>            岐阜県
<主幹事>       大和
<監査法>            仰星
<承認日>             6月19日
<仮条件(円)>    950~990
<BB期間>            7/5~7/11
<発行価格>     990円
<上場日>    7月23日

(※1)2024年7月23日に東京証券取引所スタンダード市場及び名古屋証券取引所メイン市場へ上場。

 

【公募・売出株式数】


・公募 900,000株

・売出 3,400,000株

・O A  645,000株

【想定発行価格】


 950円

【調達金額】


 855百万円

【上場時時価総額】


 15,048百万円

【事業内容】


・アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

 

株式会社タイミー


<コード>       215A
<市場>               グロース
<所在地>           東京都
<主幹事>      大和、三菱UFJ
<監査法>            EY新日本
<承認日>            6月21日
<仮条件(円)>    1,350~1,450
<BB期間>            7/9~7/17
<発行価格>    1,450円
<上場日>    7月26日

 

【公募・売出株式数】


・売出総数 32,310,800株

  国内 4,499,200株

  海外 27,811,600株

・O A  4,771,400株

【想定売出価格】


 1,330円 

【上場時時価総額】


 126,534百万円

【事業内容】


・スキマバイトサービス「タイミー」の運営等

 

株式会社Liberaware


<コード>      218A
<市場>              グロース
<所在地>          千葉県
<主幹事>      SMBC日興
<監査法>          ESネクスト
<承認日>             6月25日
<仮条件(円)>    295~310
<BB期間>            7/11~7/18
<発行価格>    310円
<上場日>    7月29日

 

 

【公募・売出株式数】


・公募 1,700,000株

・売出 1,444,900株

・O A  471,700株

【想定発行価格】


 295円

【調達金額】


 501百万円

【上場時時価総額】


 5,556百万円

【事業内容】


・屋内狭小空間点検ドローン「IBIS」をベースにしたドローン等の開発と、点検  サービス、ドローンのレンタル・販売、及びドローン等で収集したデータの処  理・解析するサービスを提供

 

 

Heartseed株式会社


<コード>      219A
<市場>               グロース
<所在地>            東京都
<主幹事>       SMBC日興
<監査法>         EY新日本
<承認日>            6月26日
<仮条件(円)>    1,110~1,160
<BB期間>            7/12~7/19
<発行価格>    1,160円
<上場日>    7月30日

 

【公募・売出株式数】


・公募総数 1,801,700株

  国内 1,413,700株

  海外 388,000株

・O A  270,200株 

【想定発行価格】


 1,110円

【調達金額】


 1,999百万円

【上場時時価総額】


 24,416百万円

【事業内容】


・重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療 等製品の研究・開発

 

 

株式会社Faber Company


<コード>        220A
<市場>                スタンダード
<所在地>           東京都
<主幹事>      SBI
<監査法>         太陽
<承認日>            6月27日
<仮条件(円)>    940~1,000
<BB期間>            7/16~7/22
<発行価格>    1,000円
<上場日>    7月31日

 

【公募・売出株式数】


・公募(自己株式処分) 320,000株

・売出 751,400株

・O A  160,700株

【想定発行価格】


 970円

【調達金額】


 310百万円

【上場時時価総額】


 2,910百万円

【事業内容】


・デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等 SaaS提供、フリーラ ンス人材等を活用したマーケティング支援

 

 

株式会社オプロ


<コード>       228A
<市場>              グロース
<所在地>          東京都
<主幹事>     SMBC日興
<監査法>         太陽
<承認日>            7月18日
<仮条件(円)>    1,240~1,300
<BB期間>          8/5~8/9
<発行価格>    1,300円
<上場日>    8月21日

 

【公募・売出株式数】


・公募 564,900株

・売出 5,100株

・O A  85,500株

【想定発行価格】


 1,240円

【調達金額】


 700百万円

【上場時時価総額】


 2,734百万円

【事業内容】


・帳票に関するデータオプティマイズソリューション、サブスクリプションビジネ スの販売管理に関するセールスマネジメントソリューションで構成されるクラウ ドサービス事業

 

 

株式会社ROXX


<コード>     241A
<市場>             グロース
<所在地>           東京都
<主幹事>    みずほ
<監査法人>        トーマツ
<承認日>          8月19日
<仮条件決定日>    9月3日
<BB期間>        9/5~9/11
<価格決定日>    9月12日
<上場日>    9月25日

 

 

【公募・売出株式数】


・公募 325,000株

・売出 2,598,100株

・O A  438,400株

【想定発行価格】


 2,110円

【調達金額】


 685百万円

【上場時時価総額】


 15,346百万円

【事業内容】


・ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営等

 

 

グロースエクスパートナーズ株式会社


<コード>     244A
<市場>              グロース
<所在地>         東京都
<主幹事>     野村
<監査法人>      太陽
<承認日>           8月21日
<仮条件決定日9/4~9/10(※1)
<BB期間>     9/6~9/19(※1)
<価格決定日>  9/13~9/20(※2)
<上場日>  9/26~10/2(※2)

(※1)仮条件決定日は9/4~9/10のいずれかの日、ブックビルディング期間については、最短9/6から最長9/19までとなります。

(※2)発行価格等決定日・株式受渡期日(上場(売買開始)日)は、発行価格等決定日に応じて、以下のとおりとなります。

 

【公募・売出株式数】


・公募

 新株式発行 240,000株 

 自己株式処分 203,400株

・売出 295,500株

・O A  110,800株

【想定発行価格】


 1,320円

【調達金額】


 585百万円

【上場時時価総額】


   4,197百万円

【事業内容】


・エンタープライズ向けのDX支援事業

 

 

株式会社INGS


<コード>     245A
<市場>              グロース
<所在地>         東京都
<主幹事>     SMBC日興
<監査法人>       PwC Japan
<承認日>          8月22日
<仮条件決定日9月6日
<BB期間>    9/9~9/13
<価格決定日> 9月17日
<上場日>  9月26日

 

【公募・売出株式数】


・公募 432,000株

・売出 105,000株

・O A  80,500株

【想定発行価格】


 1,770円

【調達金額】


 764百万円

【上場時時価総額】


 4,304百万円

【事業内容】


・「らぁ麺はやし田」、「CONA」、「焼売のジョー」を中心とする飲食事業の運営

 

株式会社アスア


<コード>     246A
<市場>             グロース(※)
<所在地>          愛知県
<主幹事>    東海東京
<監査法人>       三優
<承認日>           8月23日
<仮条件決定日9月6日
<BB期間>          9/9~9/13
<価格決定日> 9月17日
<上場日>  9月26日

(※)当社は、東京証券取引所グロース市場及び名古屋証券取引所ネクスト市場への上場を予定しております。

 

【公募・売出株式数】


・公募 450,000株

・売出 500,000株

・O A  142,500株

【想定発行価格】


 630円

【調達金額】


 283百万円

【上場時時価総額】


 1,590百万円

【事業内容】


・物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサルティング、通信機器の販売、 及び、CRMの開発等

 

株式会社キッズスター


<コード>     248A
<市場>             グロース
<所在地>         東京都
<主幹事>    岡三
<監査法人>      太陽
<承認日>          8月23日
<仮条件決定日9月5日
<BB期間>        9/9~9/13
<価格決定日> 9月17日
<上場日>  9月26日

 

【公募・売出株式数】


・公募 700,000株

・O A  100,000 株

【想定発行価格】


 2,560円

【調達金額】


 1,792百万円

【上場時時価総額】


 6,400百万円

【事業内容】


・ファミリー向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営及びイベントの

 企画・運営、子ども向けプロダクトを通じた、企業・団体の事業開発支援

 

Aiロボティクス株式会社


<コード>     247A
<市場>             グロース
<所在地>         東京都
<主幹事>    SBI
<監査法人>       PwC Japan
<承認日>         8月23日
<仮条件決定日9月6日
<BB期間>      9/10~9/17
<価格決定日>9月18日
<上場日>  9月27日

 

【公募・売出株式数】


・公募 230,000株

・売出 1,089,000株

・O A  197,800 株

【想定発行価格】


 1,635円

 ※有価証券届出書提出時における想定仮条件(1,600円~1,670円)の平均価格(1,635円)で算出

【調達金額】


 376百万円

【上場時時価総額】


 18,580百万円

【事業内容】


・自社開発のAIシステムを用いた、スキンケア商品・美容家電等の企画・開発及び 販売

 

 

シマダヤ株式会社


<コード>     250A
<市場>             スタンダード
<所在地>        東京都
<主幹事>   大和
<監査法人>    東海会計社
<承認日>        8月26日
<仮条件決定日9月11日
<BB期間>    9/12~9/19
<価格決定日>9月20日
<上場日>  10月1日

 

【想定売出価格】


 1,880円

【上場時時価総額】


 28,586百万円

【事業内容】


・麺類及び関連食料品の製造及び販売

 

引用元・参考文献URL

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

 

執筆者S.A

Popular posts

List category

List tag